文 | 通信產(chǎn)業(yè)報(網(wǎng)) 黨博文
“不經(jīng)一番寒徹骨，哪得梅花撲鼻香”。[誰在領(lǐng)跑5G新基建?通信設(shè)備商100強出爐]。在歷經(jīng)了三年無線市場的“寒冬”后，5G的正式商用與規(guī)模建設(shè)無疑讓技術(shù)設(shè)備服務(wù)提供商迎來了期盼已久的“春天”，然而，在新冠肺炎疫情與5G新基建的雙重作用下，他們的春天顯然沒有“歲月靜好”。
一年一度的中國國際信息通信展覽會今天吸引了大批的觀眾前來。
作為通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域唯一一個第三方產(chǎn)業(yè)評價體系，通信產(chǎn)業(yè)榜已經(jīng)連續(xù)發(fā)布13期，成為產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的晴雨表，在風云莫測的上半年，通信設(shè)備商在復(fù)工復(fù)產(chǎn)的同時也在不斷修煉“內(nèi)功”，“烈火煉真金”，今年是更加考驗通信設(shè)備商綜合實力的一年，因此，2020中國通信產(chǎn)業(yè)榜通信設(shè)備商榜也創(chuàng)新性的采用今年上半年企業(yè)的財報營收與利潤作為參考標準，圍繞技術(shù)與商業(yè)能力、市場領(lǐng)導(dǎo)力、用戶滿意度、管理團隊能力四大維度評出2019-2020年度中國通信設(shè)備技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商100強(以下簡稱“2020通信設(shè)備榜。”)。
需要說明的是，2020通信設(shè)備榜共分12大類別，分別是綜合、無線通信、光通信、網(wǎng)絡(luò)、芯片、終端解決方案、通信服務(wù)建設(shè)、通信測試、通信配套、物聯(lián)網(wǎng)模組、AI、IT等，入圍榜單的國際廠商以國內(nèi)市場表現(xiàn)重點考量方向，而擁有多行業(yè)、跨領(lǐng)域業(yè)務(wù)的綜合型企業(yè)則重點考量與通信業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的細分領(lǐng)域。并且與往屆通信設(shè)備榜稍有不同的是，2020通信設(shè)備榜取消了主營提供終端設(shè)備廠商，加入了更多終端解決方案提供商與物聯(lián)網(wǎng)模組商，旨在發(fā)現(xiàn)更多助推5G應(yīng)用落地與加速5G普及的“隱形冠軍”。
01 技術(shù)“齊舞”：助力高質(zhì)量5G建設(shè)
移動通信已經(jīng)誕生50年，與3G、4G相比，5G無論是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還是用戶發(fā)展都遠超以往各代，作為助力5G高質(zhì)量發(fā)展的中堅力量，無數(shù)技術(shù)設(shè)備服務(wù)提供商競奔在數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮中，研發(fā)出優(yōu)秀的產(chǎn)品和方案，創(chuàng)新出豐富的應(yīng)用與服務(wù)，賦能信息通信業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
雖然無線市場依然保持四足鼎立競爭格局，但作為設(shè)備商龍頭的華為卻在不斷拉大與中興通訊、愛立信、諾基亞之間的距離，并且隨著中國信科(大唐移動)的入局，中國設(shè)備商市場格局暗流涌動。
不可否認的是，國內(nèi)三大運營商快速推進5G建設(shè)的同時也將對設(shè)備商的供應(yīng)能力提出更高要求，作為5G專利數(shù)量與5G標準必要專利均為全球第一的ICT廠商，華為依然是設(shè)備商領(lǐng)域的翹楚，這一點也能從三大運營商集采中標份額得到印證，因此華為仍位于榜單第一。
然而，無論是在中國移動2020年5G二期無線網(wǎng)主設(shè)備集采還是電信聯(lián)通2020年5G SA新建工程無線主設(shè)備聯(lián)合集采中，諾基亞均遺憾落榜，份額由中國信科(大唐移動)、中興通訊、愛立信瓜分，以小見大，疫情的出現(xiàn)，讓無線市場的競爭也將更為激烈，基于他們在中國市場的表現(xiàn)，后續(xù)設(shè)備商排名依次為中興通訊、愛立信、中國信科和諾基亞。
2020年，三星電子在中國智能手機市場的份額不斷下降，然而在韓國首發(fā)5G的助力下，三星電子在5G專利數(shù)量與5G標準必要專利占比均達全球第二，但在中國5G市場的表現(xiàn)欠佳，因此遺憾掉到榜單第十。
值得關(guān)注的是，中國5G實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展也離不開中國鐵塔的統(tǒng)籌共享，作為全球鐵塔市場的“巨無霸”，中國鐵塔不僅經(jīng)濟高效地滿足電信企業(yè)5G建設(shè)需求，也向世界展示了中國5G以“共建共享”實現(xiàn)的驚人建網(wǎng)速度，因此榜單首次將中國鐵塔納入并排在第6位。
在芯片領(lǐng)域，占據(jù)全球基帶芯片市場半壁江山的巨頭高通仍然保持強勁態(tài)勢，隨著5G技術(shù)持續(xù)部署，高通無疑會將5G技術(shù)帶來的挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為領(lǐng)先機遇和商業(yè)上的成功，并且與華為達成長期許可協(xié)議，也將鞏固高通的行業(yè)地位，因此在榜單中高通排名升至第三位。
01 光通信廠商：逐步走出“陰霾”
自去年以來，國內(nèi)光纜廠商產(chǎn)能過?，F(xiàn)象十分明顯，加之運營商網(wǎng)絡(luò)部署速度放緩，造成光纖光纜集采量價齊跌，給光通信行業(yè)經(jīng)營帶來較大壓力，5G網(wǎng)絡(luò)部署進一步加快與5G新基建的加速，給光通信網(wǎng)絡(luò)行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)和機遇，走出陰霾。
毋庸置疑，光通信依然是強者的市場，亨通光電、中天科技和長飛依然是不可撼動的王者企業(yè)。亨通光電在光通信、電力、海洋通信等領(lǐng)域保有強話語權(quán)的同時，積極擴張版圖，并且在在國內(nèi)光通信市場競爭加劇的背景下，亨通光電光棒、光纖及光纜產(chǎn)銷量均實現(xiàn)同比增加，因此在榜單中亨通升值第八位。
實現(xiàn)快速增長的還有中天科技，在光通信產(chǎn)業(yè)中天科技以5G端到端產(chǎn)業(yè)為核心，建立“5G+”硬核能力體系，以無線城市為核心的移動通信綜合解決方案，實現(xiàn)室內(nèi)外業(yè)務(wù)深度覆蓋移動連接能力，因此中天科技在榜單中升至12位。
在前不久揭曉的中國移動2020年至2021年普通光纜產(chǎn)品集采中，共有長飛光纖、亨通光電等14家企業(yè)中標。其中，長飛光纖以近20%的中標份額成為此次集采的最大贏家，也體現(xiàn)了長飛在光通信領(lǐng)域較強的競爭實力與韌性，盡管如此，光纜平均價格的進一步下探，對長飛光纖利潤水平仍形成較大壓力。
01 模組與解決方案：繁榮5G應(yīng)用
5G商業(yè)成功不僅體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)覆蓋與連接數(shù)上，在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)如火如荼的同時，無數(shù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與終端解決方案的涌現(xiàn)也快速推動了5G to B和to C業(yè)務(wù)的發(fā)展，加速行業(yè)應(yīng)用落地，商業(yè)模式構(gòu)成，2020通信設(shè)備商榜也加入了大量這類廠商。
如專注在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的高新興，車聯(lián)網(wǎng)作為5G在垂直行業(yè)落地應(yīng)用的重點領(lǐng)域，去年，高新興自主研發(fā)的5G車規(guī)級模組GM850A在5G制式下，可以提供最大500Mbps上行速率和3200Mbps下行速率，同時，該模組生產(chǎn)和設(shè)計符合IATF 16949要求, 遵循汽車質(zhì)量管控流程如APQP、PPAP等，能夠廣泛服務(wù)于各大車廠，推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)落地。
還有物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭移遠通信，在2019年超過加拿大公司Sierra Wireless成為全球第一大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商，物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)快速成形，移遠通信作為全球主要的物聯(lián)網(wǎng)模組供應(yīng)商，正保持在物聯(lián)網(wǎng)通信領(lǐng)域的研發(fā)投入，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴，積極發(fā)揮橋梁紐帶作用。
此外，我國終端實現(xiàn)快速發(fā)展的背后離不開無數(shù)終端解決方案的支持，京東方柔性O(shè)LED在國內(nèi)以86.7%的市占率居首位，成為國內(nèi)實力最強的顯示面板企業(yè);信維通信依托在5G天線系統(tǒng)、射頻前端等技術(shù)持續(xù)投入研發(fā)也一直是蘋果供應(yīng)鏈中的核心之一;在剝離了重資產(chǎn)的半導(dǎo)體芯片封裝業(yè)務(wù)的碩貝德也將能力從移動終端天線擴張到系統(tǒng)側(cè)基站天線到車載智能天線、指紋識別模組、散熱組件等產(chǎn)品的研發(fā)和制造等多樣化需求。
本榜單主筆編輯：黨博文
編輯：黨博文 高超 趙妍 崔亮亮 胡媛
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